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玛丽计划C的礼物。

玛丽c是最近的一个寡妇,一个环保主义者,1957班的一员。她想做一个重要的65年th聚会礼品支持绿色基金。

玛丽有足够的股票和债券投资组合来维持现在的生活方式。然而,她打算花仔细,这样她可以离开一个继承她的两个孩子。

100000美元的慈善礼物年金为玛丽是一个吸引人的方式来支持韦尔斯利。

在她的时代,86年,她将收到年金率为7.8%或7800美元每年的她的生活尽管股市的波动。* *这是一个比她更高的回报很可能会收到她的股票,债券,cd,或储蓄账户。玛丽认为这个年收入是她的“娱乐和旅游基金,”钱她可以依靠,否则不可能花了。

玛丽的财务顾问解释说,因为这是一个慈善礼物,她也会得到一些重要的税收优惠从这个礼物。

  1. 她将有权联邦税扣除一部分的礼物。
  2. 她每年收入的一部分从年金将免税。
  3. 她将收到遗产税储蓄,
  4. 因为她是贡献赞赏证券,她将获得资本收益的储蓄。

韦尔斯利将在几种有吸引力的方式认识玛丽的礼物。

  1. 2022年6月30日之前,如果她让这个礼物,她会收到团聚信用额度为100000美元的礼物,她整个数量的礼物。
  2. 她将成为社会杜兰特的一员。
  3. 她将加入韦尔斯利遗留社会提供特殊访问大学事件和更新。
  4. 她会指导的快乐礼物通过绿色环保事业基金。

这个过程是很容易的。玛丽计划办公室718-283-2235或联系的礼物giftplanning@wellesley.edu请求一个个性化的插图。财务顾问帮助她100000美元的升值证券转移到大学。她和玛丽大学签署一个简单的慈善礼物年金协议和接收保证收入的她的生命。

玛丽很高兴,虽然这个礼物计划,她帮助了自己和她的母校。

* *纽约州居民支付率可能有所不同。

海伦·

礼物计划简H。

简·h·收到韦尔斯利学生慷慨的财政援助。现在她想做出重大65th聚会礼物韦尔斯利,这样其他人,不能整个学费,也可以提供韦尔斯利的教育。然而,她和她的丈夫需要他们所有的资产和资产的收入来支持他们在他们的退休年。

解决方案是一个遗产在她的意志。

她的遗产韦尔斯利:

  1. 不会减少简的一生资产或收入。她将继续控制和使用资产生活费和其他费用,和
  2. 她的遗产将获得税收储蓄从遗产税慈善扣除死亡日期的遗产价值。

简决定遗留一个固定数量的100000美元韦尔斯利,如果她丈夫。她和她的丈夫已经同意,如果他幸存了下来她,他将增加100000美元的遗产。

替代方案,这可能会吸引其他的女校友,包括:

  1. 遗产离开整个房地产或指定后剩下的遗产份额规定幸存的丈夫和孩子。
  2. 指定的遗产价值的有形动产(例如,一个艺术品)或不动产(例如,一个抵押贷款免费度假别墅)。* *
  3. 指定韦尔斯利的整个或部分受益人保险政策,爱尔兰共和军,或者其他的退休计划。

韦尔斯利将在几个有吸引力的方式:认识到简的礼物

  1. 2022年6月30日之前,如果她让这个礼物,她将收到聚会礼物信贷为整个数量的遗产。
  2. 她将成为社会杜兰特的一员。
  3. 她将加入韦尔斯利遗留社会提供特殊访问大学事件和更新。
  4. 她会很高兴地知道她的礼物将帮助未来的韦尔斯利的学生。

这个过程是很容易的。简下载和完成遗产的意图对信贷的礼物的形式。她咨询了律师,准备遗嘱的附录命名韦尔斯利的受遗赠人100000美元。当她邮件,形式和一份遗嘱的附录韦尔斯利5月20日,2022年,她将得到团聚信贷给她送礼物。问题:接触计划办公室或学校的礼物礼物规划@Wellesley.edu。

* *所有遗嘱不动产或有形动产的礼物需要预先批准的大学。

海伦·

萨莉计划L的礼物。

莎莉l .愿慷慨的聚会礼物韦尔斯利。她有足够的收入由于大量终身退休金福利由已故丈夫的公司工作。她的储蓄是适度的。

莎莉拥有300000美元的一生(现金价值)人寿保险政策。它最初获得的好处她三个孩子。不过,孩子们现在已经经济独立,不再需要这种保护。支付的政策;未来的费用不需要保持政策的力量。

后咨询她的会计师和韦尔斯利,必须提前审批一个礼物的人寿保险政策,莎莉决定给寿险保单大学作为聚会礼物。结果:

  1. 莎莉将收到立即所得税减免。
  2. 这份礼物将会减少她的财产的大小。
  3. 在莎莉的死亡,韦尔斯利将收到完整的死亡赔偿金300000美元。

另一个给韦尔斯利的政策韦尔斯利定为受益人。莎莉不接受慈善所得税减免。然而,她将保持完全控制的政策在她的一生中,韦尔斯利会收到保险收益在她的死亡。

韦尔斯利将在几个认识莎莉的礼物吸引人的方面:

  1. 2022年6月30日之前,如果她让这个礼物,她将收到聚会礼物信贷为整个数量的死亡赔偿金300000美元。
  2. 她将成为今年杜兰特的社会成员。
  3. 她将加入韦尔斯利遗留社会提供特殊访问大学事件和更新。
  4. 她会很高兴地知道她的礼物将帮助未来的韦尔斯利的学生。

首先,莎莉接触她的保险代理人要求受益人名称的改变形式。她为韦尔斯利提供本表格的副本。接受预先批准她的礼物,如果她有问题,她联系学校的规划办公室在718-283-2235或礼物giftplanning@Wellesley.edu

莎莉很高兴,通过这个礼物,她帮助她的母校和自己。

*确定她的演绎,她咨询了税务专业。

海伦·eHUe